Conseiller en gestion de patrimoine H/F / Conseiller des dirigeants d'entreprise

Conseiller en gestion de patrimoine H/F / Conseiller des dirigeants d'entreprise 01 - Ain

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Offre n° 6373213
Conseiller en gestion de patrimoine H/F / Conseiller des dirigeants d'entreprise

01 - Ain

Publié le 07 mai 2025

Bonjour, Je suis Sébastien, Expert Comptable, et dirigeant de plusieurs entreprises dont 6 cabinets d'Expertise Comptables situés à Replonges, Feillens, Montrevel en Bresse, Pont de Vaux et Roanne, et Grenoble et regroupant environ 25 collaboratrices et collaborateurs. Je dirige par ailleurs 5 agences immobilières. Nous avons créé notre pôle patrimonial il y a 2 ans. Nous sommes actuellement en cours de développement de notre Pôle Patrimonial et recherchons deux objectifs : - Notre premier objectif est d'adapter nos méthodes au développement du groupe et de mettre au cœur de nos échanges le conseil aux clients au sens large (démultiplication des compétences). Nous allons à ce jour au delà des missions d'Expertise Comptable traditionnelles avec des spécialistes de différents domaines : Expertise Comptable, Gestion de patrimoine, Immobilier, Assurances, Communication - Notre second objectif est de mettre en place un fonctionnement plus moderne et plus adéquat aux évolutions technologiques mais également au Team Building Vous souhaitez faire partie et contribuer à cette belle aventure... mais également intégrer un cabinet Humain. Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine, ayant passé plusieurs années en cabinet d'Expertise Comptable impérativement. Vos qualités principales sont les suivantes : - Bonnes connaissances dans le Conseil Patrimonial au sens large (Mariages, Successions/Donations, démembrement de propriété, Holding,...) - Bonnes connaissances des produits d'assurances et des produits de placements (Ass Vie, Private Equity, Immo défiscalisant,...) - Autonome à votre poste - Humain et ouvert à la collaboration avec vos collègues - Ayant le sens du service au client et du conseil - Avide d'apprentissage et de découverte des clients et de nos possibilités d'accompagnement ..... Vous êtes probablement le profil que je recherche. Je vous laisse alors me contacter afin que nous puissions échanger et nous rencontrer dans les prochains jours ou prochaines semaines pour envisager sereinement le partage d'une nouvelle histoire de votre carrière et de notre entreprise.... Avec tous mes remerciements par avance et au plaisir de vous rencontrer. Sébastien Type d'emploi : Temps plein, CDI Lieu du poste : En présentiel

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

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