Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable 94 - ST MAUR DES FOSSES
Offre n° 6425591
Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable
94 - ST MAUR DES FOSSES - Localiser avec Mappy
Publié le 24 octobre 2024
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l'objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.Vos missions seront les suivantes :- Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;- Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie. - Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats,- Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication,- Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;- Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
DBF Audit
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