Votre mission si vous l'acceptez. Au sein de la direction Individuelles et dans le cadre de la création d'un middle office au sein du domaine Relations Clients et Agence Epargne Retraite, rejoignez l'équipe en tant qu'appui technico-commercial. Cette nouvelle équipe d'appui opérationnel au réseau des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et des Conseillers en Développement Patrimonial (CDP) vise à renforcer l'efficacité commerciale du réseau, à sécuriser les opérations et à améliorer la qualité de service offerte aux clients assurance vie. Finalité du poste: Vous intervenez en appui technique, organisationnel et opérationnel des CGP/CDP, avant, pendant et après les rendez-vous clients. À ce titre, vous êtes en contact avec les clients pour préparer, sécuriser les échanges et contribuez à la fluidité des parcours clients. Après un accompagnement et une formation personnalisée, vos missions seront notamment les suivantes : Missions principales: Préparation et appui aux rendez-vous commerciaux - Prise de contact avec les clients pour rappel de rendez-vous et collecte de pièces (documents fiscaux, justificatifs, etc.) - Vérification des données clients et des clauses bénéficiaires - Consultation des performances des contrats détenus - Préparation d'éléments de synthèse à destination des CGP/CDP Appui opérationnel et gestion des dossiers - Traitement et régularisation des dossiers non conformes - Relances clients pour documents manquants ou incomplets - Réponses aux demandes d'information clients selon le besoin des CGP (fonctionnement des produits, performances, relevés de situation, suivi des opérations) - Suivi des tâches et propositions de prise en charge proactive en lien avec les CGP/CDP Campagnes d'appels sortants et actes à distance - Prise de rendez-vous commerciaux ou de contacts avec des clients non vus - Participation à des campagnes d'appels sortants ciblées - Réalisation d'arbitrages simples et de petits rachats à distance, dans le cadre des habilitations et du devoir de conseil - Mise à jour et sécurisation des clauses bénéficiaires Poste basé à Lille Vous avez envie de faire grandir vos compétences... ... dans une entreprise qui place l'humain au coeur de ses ambitions? Compétences et profil: Compétences techniques: - Bonne connaissance des produits d'assurance vie et épargne retraite - Maîtrise des règles de conformité et du devoir de conseil sur le périmètre habilité Compétences organisationnelles et relationnelles: - Organisation du travail méthodique et bonne priorisation des tâches - Aisance relationnelle et posture de service vis-à-vis du réseau et des clients - Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'équipe Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des personnes ayant envie de participer à la création d'un nouveau service, ayant le goût du challenge, appréciant le travail en équipe, à l'aise dans la relation client et capables de construire une relation de confiance durable avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Conseillers en Développement Patrimonial. Curiosité, autonomie, esprit d'initiative et sens du service seront des atouts clés pour réussir dans ce poste. Formation et expérience: Formation supérieure en assurance, banque ou finance (Bac+3 à Bac+5) ou expérience d'au moins 2 ans en distribution ou gestion de contrat d'assurance. Expérience en assurance vie individuelle Epargne ou Retraite souhaitée. Une expérience en relation client, en appui réseau ou gestion est appréciée. Pourquoi venir chez nous? Parce qu'on est une entreprise, appartenant à un Groupe solide et bienveillant, à l'ambition forte, qui sait que les meilleures idées viennent toujours de vous. Parce qu'on s'engage dans le développement de nos collaborateurs (groupes de travail, colloques, formations...), le meilleur moyen pour devenir une entreprise toujours plus innovante et responsable. Parce qu'on se rappelle toujours pourquoi on agit, on sait se laisser le temps de la réflexion pour avancer ensemble dans la meilleure des directions. Parce qu'on est flexible dans l'organisation du travail (accords télétravail) comme soucieux de votre équilibre vie pro/perso. Et parce qu'on offre de nombreux avantages: CP et RTT, prime spéciale pour les postes aux services clients/commerce, compte épargne-temps, plan d'épargne, resto d'entreprise, comité d'entreprise, mutuelle et prévoyance intéressantes, intéressement (jusqu'à 1,5 mois de salaire).