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Gérant de Fortune (F/H) - Brest (H/F) 29 - BREST
Offre n° 7715521
Gérant de Fortune (F/H) - Brest (H/F)
29 - BREST - Localiser avec Mappy
Publié le 17 novembre 2024
En tant que Gérant de Fortune (F/H), vous gérez et développez un portefeuille de clients composé principalement de dirigeants et d'anciens dirigeants disposant d'un patrimoine significatif. Afin d'assurer la proximité avec vos clients, vous vous déplacez à Brest, Saint-Brieuc et Rennes. Vos missions principales seront les suivantes : - Conseiller les clients sur des questions complexes (fiscalité, transmission, structuration d'actifs, cession d'entreprise) ; - Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure en coordination avec les équipes internes et partenaires ; - Maîtriser les risques et veiller à la rentabilité du portefeuille ; - Développer le portefeuille par une prospection active, notamment auprès des dirigeants-actionnaires d'ETI ; - Assurer le suivi des relations clients avec une approche globale, actif et passif. Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, avec au moins 4 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants. Vous possédez de solides compétences en droit fiscal et bancaire. Vous maîtrisez les produits d'épargne, les crédits, ainsi que les outils de gestion patrimoniale (BIG EXPERT). Vous avez un fort esprit commercial et une capacité avérée à développer un portefeuille. Vous faites preuve d'excellentes compétences en communication et d'un sens aigu de la discrétion.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
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