- Accueil France Travail
- Emploi
- Haute-Savoie
- Annecy
- Détail de l'offre 0942042
- Accueil France Travail
- Emploi
- Haute-Savoie
- Annecy
- Détail de l'offre 0942042
Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium" - 74 H/F 74 - ANNECY
Offre n° 0942042
Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium" - 74 H/F
74 - ANNECY - Localiser avec Mappy
Actualisé le 19 janvier 2025
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département de la Haute-Savoie (74).Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicatsVous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vos principales missions seront de :- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Assurance en Ligne / Automobile, Habitation & Santé¿
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller Immobilier Neuf Patrimonial H/F (H/F)
SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE - 73 - ALBERTVILLE
Square Habitat Neuf des Savoie, filiale Immobilière du CREDIT AGRICOLE des Savoie, renforce son équipe de conseillers spécialisés. Nous recrutons sur le secteur de la Maurienne/Tarentaise UN...
CDI - Temps plein
Publié il y a 10 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F
73 - GRIGNON
Indépendant.e et jamais seul.eAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine - Albertville (73) F/H - Commercial (H/F)
Allianz - 73 - ALBERTVILLE
Descriptif du poste: Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Chargé de Patrimoine Rumilly H/F
Fiderim Deux Savoie - 74 - RUMILLY
POSTE : Chargé de Patrimoine Rumilly H/F DESCRIPTION : Nous recrutons notre futur talent : un Chargé de patrimoine (h/f), pour notre client, bailleur social sur la Haute-Savoie. Vous serez basé.e...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
CDI - Responsable des Financements Stratégiques et Structurés H/F
ENERGY POOL DEVELOPPEMENT - 73 - LE BOURGET DU LAC
POSTE : CDI - Responsable des Financements Stratégiques et Structurés H/F DESCRIPTION : Energy Pool renforce ses capacités de financement à divers niveaux pour soutenir ses clients et permettre ses...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine - Rumilly (74) F/H - Commercial (H/F)
Allianz - 74 - RUMILLY
Descriptif du poste: Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
74 - ANNECY
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin...
Profession libérale - Non renseigné
Publié hier
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74)
Allianz - 74 - ANNECY
Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 74 - ANNECY
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e)...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine - Megève (74) F/H - Commercial (H/F)
Allianz - 74 - MEGEVE
Descriptif du poste: Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)