Offre n° 192RYMN
Conseiller Clientèle cabinet de gestion de patrimoine libéral (H/F)

Actualisé le 21 mai 2025

Vous conseillez des clients professionnels et particuliers dans les différents domaines d'intervention du cabinet (placements et optimisation de la fiscalité). Votre palette de produits est large et ce que vous aimez avant tout c'est apporter un conseil de qualité sur la durée avec vos clients. Vous analysez et comprenez les attentes de vos clients afin de leur proposer les meilleures solutions pour leur patrimoine et les satisfaire au mieux. C'est la philosophie du cabinet: avoir une vision à long terme et ne pas chercher à placer toutes sortes de produits qui ne conviendraient pas à nos clients sur du long terme. Nous mettons en avant nos valeurs humaines. Nous recherchons un profil finances, banque, assurances, optimisation fiscale. Vous devez obligatoirement avoir une expérience significative dans le conseil dans au moins un de ces domaines. Une formation sera envisagée si nécessaire. Le cabinet propose des avantages en nature (épargne salariale, chèques cadeaux, chèques vacances, journée détente, participation aux frais de transport, ). Vous cherchez à donner du sens à votre carrière dans la gestion de patrimoine et êtes passionné(e) par le conseil? Vous souhaitez évoluer (et pourquoi pas devenir associé?) ? Vous rêvez de travailler dans une bonne ambiance tout en ayant une forte capacité de travail? Vous souhaitez travailler dans un cadre agréable et dans un département exceptionnel? Alors nous attendons votre candidature!

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H Autre

Conditions de travail

Autre

Salaire

Salaire brut : Annuel de 30000.00 Euros sur 12.0 mois
Primes
Participation/action

Déplacements

Déplacements : Jamais

Profil souhaité

Expérience

3 An(s)Cette expérience est indispensable

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Banque assurance - BAC+5 Cette formation est indispensable

Compétences

Capacités rédactionnellesCette compétence est indispensable
éloquenceCette compétence est indispensable
Analyse des risques financiers
Analyser la situation civile et économique du client
Concevoir des montages financiers complexes
Connaissance des produits financiers
Droit et fiscalité
Développer et fidéliser la relation client
Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Marchés et produits financiers
Master banque, finance
Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
Organiser et développer son réseau professionnel
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Établir le bilan patrimonial d'un client
agrément IAS et AMF

Savoir-être professionnels

Faire preuve de rigueur et de précision
Travailler en équipe
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

ROCHA FINANCE ET PATRIMOINE

1 ou 2 salariés

Nous sommes un cabinet libéral reconnu avec des clients fidèles et haut de gamme. Nous sommes une petite équipe motivée, nous travaillons dans une bonne ambiance, dans un cadre exceptionnel et nous aimons tous notre métier que nous exerçons avec implication et dans le respect des valeurs humaines ! Cela nous semble essentiel pour fidéliser nos clients! Nous ne comptons pas nos heures et travaillons en équipe et collaborons: par exemple, la prime est basée sur des objectifs communs.