- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 3028447
- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 3028447
Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) 69 - LYON 02
Offre n° 3028447
Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)
69 - LYON 02 - Localiser avec Mappy
Publié le 28 août 2024
RESPONSABILITÉS : Votre mission : - Analyser la situation patrimoniale des clients. - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. - Suivre les investissements réalisés. - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier. - Développer votre portefeuille clients. Ce que nous offrons : - Un statut indépendant - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances. - Le développement d'un portefeuille de clients. - Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue. - Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients. - Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients. - Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement. PROFIL RECHERCHÉ : Vos compétences : - Vous êtes ambitieux et tenace. - Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial. - Vous avez l'esprit d'équipe. - Vous aimez les challenges et vous dépasser. - Vous êtes exigeant et aimez apprendre
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 48 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35 H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000,00 Euros à 70000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Theseis
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis,entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...) Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en ge...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
GESTIONNAIRE GESTION CLIENTS (h/f)
IZIWORK - 69 - VAULX EN VELIN
Depuis 1988, nous finançons exclusivement des projets à impacts positifs, en toute transparence et sans activité spéculative. Plus de 6000 projets tels que Biocoop, Veja, Loom, Ethiquable, Cyclable...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
GESTIONNAIRE GESTION CLIENTS (h/f)
IZIWORK - 69 - Vaulx-en-Velin
Vous souhaitez rejoindre la seule coopérative bancaire éthique et innovante ? À propos de la mission Voilà ce qu'on attend de vous : Intégré(e) au sein d'une équipe d'une dizaine de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) - 69 - CRAPONNE
Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 29 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Astoria Finance - 69 - LYON 09
* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié, * Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal), * Proposer des...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
69 - LYON 05
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - Lyon Gerland (H/F)
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL - 69 - LYON 07
Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller de clientèle Essentiel Expérimenté (H/F)
SG - 69 - VILLEURBANNE
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études . Au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 29 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Servicing Banque Privée à Lyon - H/F
BNP Paribas - 69 - LYON 01
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Dans le cadre du dispositif d'assistance dédié à la clientèle Banque Privée au sein de Centre de service BNP Paribas, votre mission...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 69 - LYON 01
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein. Votre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine - H/F
TALEXIM Lyon - 69 - LYON 09
RESPONSABILITÉS : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des...
CDI - Temps plein
Publié il y a 29 jours
CDI
Temps plein
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)