Descriptif du poste: Vous serez rattaché(e) au Directeur des Financements et Pensions. A ce titre, nous sommes très attachés à trouver un candidat ayant un fort sens de l'engagement, vis-à-vis des tâches, de l'entreprise et de l'équipe. Vos principales responsabilités : * Gestion de la dette * Suivi des programmes de dette * Structuration, proposition et exécution d'émissions obligataires  * Négociation et structuration de prêts à effet de levier  * Facilités de crédit * Mise en place et défense des notations de crédit du groupe * Financement stratégique * Analyse de scénarios  * Soutien à la diligence raisonnable en matière de fusions et d'acquisitions * Structuration, proposition et exécution de financements d'acquisition  * Suivi des relations avec les banques * Travail sur les nouvelles banques de base du groupe * Synthèse des activités secondaires allouées aux banques principales * Consolidation et analyse de l'enquête annuelle sur les relations bancaires  Compétences techniques * Prêts et facilités bancaires * Cadre juridique * Structuration financière  * Processus de refinancement, calendrier, parties prenantes et stratégie de négociation * Marchés des capitaux de la dette * Maintenance des programmes de dette * Maîtrise des normes du marché * Principes de tarification * Maîtrise du processus d'émission, des livrables et des relations avec les parties prenantes * Notation de crédit * Méthodologie de notation de S&P et Moody's * Processus de notation et gestion des relations  * Financement des acquisitions * Modélisation de la notation de crédit, capacité de financement/évaluation des coûts  * Structuration détaillée du financement et du change * Diligence raisonnable  * Compétences de base sur le cadre juridique des fusions et acquisitions  * Investissements * Économie des titres à revenu fixe, dynamique du marché, évaluation, négociation, gestion des risques et règlement   Profil recherché: * Diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'un Master universitaire vous avez au moins 5 ans d'expérience dans les marchés financiers, dans une banque d'investissement idéalement ou dans une grande entreprise multinationale * Maîtrise du français et de l'anglais obligatoire, y compris le langage technique des marchés financiers * Aptitude à la négociation * Esprit d'équipe * Solides compétences interpersonnelles * Fortes capacités d'analyse et de synthèse, à l'oral comme à l'écrit * Pragmatisme, sens de la réactivité et de l'organisation afin de respecter des délais serrés * Autonome et proactif