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Offre n° 1338130
Senior planner h/f
78 - VERSAILLES - Localiser avec Mappy
Publié le 26 janvier 2025
La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...). Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d'affaires et banques privées , elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure. Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires et banque privée de Versailles , un(e) Banquier privé sénior en CDI (h/f). Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vos principales missions sont les suivantes : - vous gérez et développez un portefeuille client banque privé orienté chef d'entreprises et appartenant au segment supérieur (selon la segmentation banque Palatine). - vous faites la conquête de nouveaux clients. - vous assurez la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée. - vous délivrez un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine. - vous participez à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée. - vous contribuez au bon fonctionnement de l'agence sous la responsabilité du directeur d'agence. - vous gérez le risque : vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit (et de conformité), vous réalisez le montage des dossiers de crédit et décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation crédit) - vous développez un réseau d'influence local. De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants. Vous avez développé les compétences techniques : - techniques d'animation de réunion et techniques de vente - conseil en investissement financier; capacité à comprendre et analyser un business modèle - expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales, - expertise juridique relative aux régimes matrimoniaux, successions et transmissions - maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine - connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant - expérience avérée en gestion des appels d'offre et d'élaboration d'offre sur-mesure en lien avec les expertises internes. Ce poste requiert les soft skills suivantes : - sens du résultat et du client, qualité de service; - volonté de conquête, force de persuasion, adaptabilité; - capacités d'analyse et de synthèse, exigence relationnelle; - coopération et esprit d'équipe, autonomie, proactivité et sens de l'organisation. A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
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