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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) 57 - METZ
Offre n° 176FGMV
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
57 - METZ - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juin 2024
Courtage Conseil de l'Est est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine sur le secteur du Grand Est, depuis 30 ans. Notre cabinet accompagne ses clients dans leurs stratégies d'investissements pour les aider à concrétiser leurs projets de vie. Notre clientèle est majoritairement française et frontalières (Bénélux), nous savons répondre à leurs besoins grâce à une analyse approfondie, sur-mesure, en gestion de patrimoine et fiscale. Nous avons sélectionné nos partenaires, de grands groupes Français et Luxembourgeois avec des offres et solutions exclusives. CCE est un groupe indépendant qui est en plein développement, c'est pourquoi nous recherchons : Un consultant en gestion de patrimoine H/F Vos missions : - Développer votre portefeuille de clients patrimoniaux (prospection téléphonique, recommandations, évènements, prescripteurs, etc.) - Accompagner les clients à réaliser leurs projets de vie, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à l'environnement fiscal - Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, à l'aide d'un bilan patrimonial complet (assurance-vie/retraite/défiscalisation/assurance santé/prévoyance/solution d'investissement immobilier/gestion des crédits/etc.) - Fidéliser et réaliser un suivi de vos clients tout au long de leur vie d'investisseurs Pour vous accompagner, nous vous apporterons : - Une formation théorique et pratique unique en interne offerte, avec un accompagnement sur le terrain jusqu'à être autonome - Un catalogue de partenaires professionnels et de produits patrimoniaux - Un logiciel de gestion patrimonial, avec les outils de signature électronique - Une animation et des challenges commerciaux - Des agences sur le secteur du grand Est et Ile de France, pour nos réunions et à disposition de vos rendez-vous clients - Une équipe dynamique et bienveillante - La possibilité d'évoluer vers un poste de manager Pourquoi être indépendant ? Le statut d'indépendant offre de nombreux avantages ! - De la liberté dans la gestion de votre activité - Une rémunération attractive et à la hauteur de votre réussite - Une gestion autonome dans vos journées - D'être acteur de sa réussite Vous avez le sens du relationnel, dynamique, audacieux, motivé(e) et avec un attrait pour les finances : rejoignez-nous !
- Type de contrat
-
Profession commerciale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : Mutuelle
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
- Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Prendre des initiatives et être force de proposition
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprise
COURTAGE CONSEIL DE L'EST
3 à 5 salariés
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