Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine - Indépendant (H/F)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine - Indépendant (H/F) 974 - ST DENIS

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Offre n° 187BRFH
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine - Indépendant (H/F)

Actualisé le 23 janvier 2025

2 postes à pourvoir Votre mission principale : - Transformer vos prospects en clients et les accompagner tout au long de leur vie d'investisseurs. Pour y parvenir, vous pourrez mettre en œuvre les actions suivantes avec le support d'un back-middle office expérimenté et réactif : * Créer votre propre portefeuille de clients patrimoniaux (possibilité de contact fournis ) * Préconisez des solutions d'investissements adaptées et sur-mesure à vos clients grâce à nos offres exclusives en immobilier tous dispositifs dans le neuf, et l'ancien ( Denormandie, Déficit foncier, LMNP, MH ... ) et nos offres construites en architecture ouverte en Gestion Privée (SCPI, Assurances-vie, PER, etc.) * Développer votre réseau de prescripteurs et de partenaires (notaires, avocats, expert-comptable.) * Bénéficiez de notre implantation, de notre notoriété, du support de notre back-middle office, sans oublier nos conférences qui permettent de générer un potentiel de nouveau clients importants. Vous êtes déjà CIF ou éligible au statut Vous détenez obligatoirement votre Certification AMF (Autorité des marchés financiers) . La prise de poste est immédiate sur le secteur de votre choix, nous mettons à votre disposition nos bureaux situés à Saint Denis et à L'étang Salé.

Type de contrat

Profession libérale
Emploi non salarié

Salaire

Rémunération : Primes

Déplacements

Déplacements : Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

3 An(s)Cette expérience est indispensable

Compétences

Certification AMFCette compétence est indispensable
Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
Analyse des risques financiers
Analyser la situation civile et économique du client
Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Connaissance des produits financiers
Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
Diplôme d'école de commerce, option finance
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Gérer un portefeuille boursier
Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
Master banque, finance
Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Techniques commerciales
Établir le bilan patrimonial d'un client
Évolution du marché immobilier
Statut CIF