- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Gestionnaire de patrimoine
- Ardèche
- Aubenas
- Détail de l'offre 3355094
Banquier Patrimonial H/F 07 - AUBENAS
Offre n° 3355094
Banquier Patrimonial H/F
07 - AUBENAS - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 avril 2024
POSTE : Banquier Patrimonial H/F DESCRIPTION : Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Concrètement, vous serez amené à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) - Maîtriser les risques liés aux opérations - Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) - Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) - Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire - Contribuer au développement commercial de l'agence PROFIL : - Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients - Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse - Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous - Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.) Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF. - Poste nécessitant la certification AMF - Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
SG
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, év...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (H/F) - Aubenas (07)
Allianz commerciaux - 07 - AUBENAS
Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller d'entreprise H/F CDI Temps plein
Cerfrance - 07 - PRIVAS
Vous intervenez en tant que soutien des entreprises adhérentes dans la mise en place et la structuration de leurs projets et votre mission principale consiste à les orienter dans leur prise de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)