Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 69 - LYON 05

Postuler à l'offre Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
  • Ajouter cette offre à ma sélectionOffre ajoutée à ma sélection
    • Imprimer le détail de l'offre Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
    • Localiser le lieu de travail de l'offre Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
    • Signaler cette offre

Offre n° 6919677
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

69 - LYON 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 20 mai 2025

Description du poste : Vos 4 grands axes de mission, vous êtes en maitrise d'un des 4 et prêt à évoluer sur les autres ou a être apporteur d'affaires sur les autres: 1. Conseil en investissement financier (CIF) Vous êtes certifié AMF et vous maîtrisez l'univers des produits financiers réglementés. Vous saurez :***Accompagner vos clients sur les allocations d'actifs personnalisées * Commercialiser une large gamme de produits : SCPI, FIP, FCPI, capital investissement, club deals, titres en direct, GFF, GFU, Sofica, Girardin industrielle * Travailler en architecture ouverte avec les meilleurs partenaires du marché 2. Courtage en prêts immobiliers (MIOBSP) Passionné par la recherche de solutions de financement? Nous mettons à votre disposition :***Le logiciel CIFACIL, outil performant de simulation et de montage de dossier * Des conventions nationales avec les grandes banques : Crédit Agricole, Société Générale, Banque Palatine, Caisse d'Épargne * Vous bénéficiez du soutien du cabinet pour piloter vos dossiers avec efficacité. 3. Assurance et protection sociale (MIAS) Vous avez le goût du conseil responsable. Votre mission :***Proposer des solutions de protection patrimoniale et sociale adaptées : assurance-vie, PER, PEE, PERCO, contrats de capitalisation, assurance emprunteur, homme clé, santé/prévoyance collective * Maîtriser les dispositifs fiscaux (article 82, 83, 89, loi Madelin, garanties croisées associés, etc.) * Offrir à vos clients une approche globale et personnalisée 4. Conseil en immobilier L'immobilier est votre terrain de jeu favori ? Vous êtes actif sur le neuf, l'ancien ou le locatif ? Nous vous accompagnons avec :***Plus de 20 mandats de grands promoteurs, une conciergerie dédiée à vos recherches dans le neuf * Des outils de montage puissants : Big Expert, TopInvest * Un vrai soutien opérationnel : prise en charge des publicités, flyers, panneaux, et délégation de carte T Vous travaillerez en binôme avec le support, CGP de métier, vous trouverez ici du sens à votre mission, des outils, des expertises complémentaires, et un esprit d'équipe soudé. Ce qu'offre mon client:***un travail collaboratif, des formations et des bureaux à disposition * des commissions attractives à paliers sur votre production (encours, up front, sur-commissionnement et frais d'entrée) + commissions d'apporteurs d'affaires * 1/3 de votre portefeuille clients (vous apportez 2 nouveaux clients, 1 nouveau client vous est confié) * un support dédié à l'allocation d'actifs et aux marchés financiers * un back office qui assure la gestion avec les assureurs Description du profil : Profil recherché : un(e) professionnel(le) engagé(e) et ambitieux(se) Vous êtes un professionnel confirmé de la gestion de patrimoine, avec une vision globale ou une spécialisation affirmée sur l'un des quatre piliers clés : financier, crédit, assurance ou immobilier. Vous vous reconnaissez si***Vous avez le goût du conseil, du travail bien fait et une vraie maîtrise technique du métier de CGP * Vous êtes loyal(e), à l'écoute, et animé(e) par une démarche éthique et responsable auprès de vos clients * Vous aimez travailler en équipe, dans un collectif à taille humaine, où la collaboration et l'échange d'expertises sont des évidences * Vous êtes autonome, organisé(e), et vous avez à cœur de faire croître votre chiffre d'affaires dans une logique de développement durable et respectueuse des clients * Vous savez vendre, mais surtout construire une relation de confiance sur le long terme * Vous souhaitez vous inscrire dans un projet de croissance, dans lequel vous aurez toute votre place et pourrez pleinement vous épanouir Que vous soyez un gestionnaire polyvalent ou un performer sur un pilier spécifique, nous vous offrons l'opportunité de monter en compétence, de diversifier votre offre, et de contribuer activement au développement du cabinet de notre client. Process recrutement en 4 étapes: 1- échange bref au téléphone avec le cabinet de recrutement 2- entretien de recrutement en présentiel avec la chargée de recrutement Bérengère 3- test de personnalité en ligne (15 à 20 min) 4- entretien avec l'entreprise en présence dirigeant du cabinet et de la consultante en recrutement

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

  • Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Employeur


Rejoignez une Maison de Confiance où l'Humain est au Cœur du Patrimoine. Depuis plus de 10 ans, ce cabinet de gestion de patrimoine, solidement implanté à Lyon, accompagne ses clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine avec loyauté, exigence et bienveillance. Au-delà des chiffres, c'est une vraie famille professionnelle, unie par des valeurs fortes : l'engagement, l'écoute, le respect des personnes et le goût du travail bien fait. Ici...

D'autres offres peuvent vous intéresser :

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Chargé de clientèle Privée (H/F)

    KARPOS RH  - 69 - Genas

    Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un chargé de clientèle privée H/F En collaboration avec le Directeur et Gestionnaire de Patrimoine, afin de fidéliser la...

    CDI  - Temps plein

    Publié hier

    CDI
    Temps plein

  • Origine de l'offre : HELLOWORK(déjà vu)

    Gestionnaire de Fortune H/F

    Trouve Moi Un Job  - 69 - LYON 01

    POSTE : Gestionnaire de Fortune H/F DESCRIPTION : Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Fortune en CDI à Lyon (69). - L'entreprise : société historique spécialisée en Gestion de...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 7 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : BEETWEEN(déjà vu)

    Conseiller en gestion de patrimoine - H/F

    TALEXIM Lyon  - 69 - LYON 09

    RESPONSABILITÉS : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des...

    CDI  - Temps plein

    Publié il y a 3 jours

    CDI
    Temps plein

  • Origine de l'offre : BEETWEEN(déjà vu)

    Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F

    Mercato de l'emploi  - 69 - LYON 01

    RESPONSABILITÉS : ���� Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. - Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne,...

    CDI  - Temps plein

    Publié il y a 18 jours

    CDI
    Temps plein

  • Origine de l'offre : plusieurs partenaires(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protecion Sociale H/F

    NUMANS  - 69 - CALUIRE ET CUIRE

    POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protecion Sociale H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de notre pôle Assurance et Patrimoine, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 7 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : HELLOWORK(déjà vu)

    Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    Mercato de l'emploi.  - 69 - LYON 01

    POSTE : Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F DESCRIPTION : En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 15 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : APEC(déjà vu)

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - Agence IBERBANCO F/H - Commercial (H/F)

    LYONNAISE DE BANQUE  - 69 - LYON 03

    Descriptif du poste: * Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. * Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 9 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : HELLOWORK(déjà vu)

    Banquier Privé Itinérant - CDI - Lyon 69000 H/F

    BON TALENT  - 69 - LYON 01

    POSTE : Banquier Privé Itinérant - CDI - Lyon 69000 H/F DESCRIPTION : Hiérarchiquement rattaché au Directeur de la Banque Privée, vous conseillez et animez une clientèle haut-de-gamme et vos missions...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 8 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : METEOJOB(déjà vu)

    Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

    69 - LYON 05

    Description du poste : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des...

    CDI  - Non renseigné

    Publié hier

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : METEOJOB(déjà vu)

    Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

    69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE

    Description du poste : En tant queConseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients,...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié il y a 20 jours

    Profession libérale
    Non renseigné

Afficher plus d'offres

Découvrez d'autres services web

  • Réussir son CV et sa lettre de motivation

    Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

  • B.A.BA Entretien

    Apprenez à préparer votre prochain entretien.

  • Informations sur le marché du travail

    Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

  • Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié

    Estimez vos droits aux allocations et aides.

  • Voir plus de services (Emploi store)

Service indisponible

Offres partenaires

France Travail améliore la transparence du marché du travail en vous proposant plus d'opportunités d'emploi grâce à ses partenaires

En savoir plus

Besoin d'aide sur la recherche d'offres d'emploi ?

Besoin d'aide sur la recherche d'offres d'emploi ?Vous trouverez les informations essentielles en cliquant sur l'étape qui vous intéresse

  • Pour lancer une recherche d'offres, vous devez saisir au moins un des deux champs :

    • « Métier, compétence, mot-clé, n° d'offre »
      ou
    • « Lieu de travail ».

    Dans le champ « Métier, compétence, mot-clé, n° d'offre », vous pouvez saisir, par exemple, « serveur », « anglais », « brasserie » en tapant sur la touche « entrée » entre chaque mot. Vous recherchez une offre précise ? Saisissez directement sa référence, par exemple 049RSNK.

    Dans le champ « lieu de travail », vous avez la possibilité de saisir une commune, un département, une région, un pays ou un continent.

    Vous recherchez des offres sur une commune et ses alentours ?
    Vous pouvez y associer un rayon de recherche compris entre 0 et 100 km (par défaut la valeur sélectionnée est de 10 km).
    Si vous recherchez des offres sur deux départements, vous devez alors effectuer deux recherches séparées.
    Lancez votre recherche en cliquant sur la loupe ; la liste des offres d'emploi correspondant à vos critères de recherche est restituée.

  • Si besoin, vous pouvez affiner les résultats de votre recherche en sélectionnant des filtres et critères présents sous les critères de recherche. 

    La recherche est relancée avec le filtre quand vous cliquez sur le bouton « APPLIQUER LE FILTRE » ou quand le filtre se ferme. 
    Pour certains d'entre eux, un compteur indique le nombre d'offres correspondant. 
    Par exemple le filtre des contrats indique le nombre d'offres par type de contrat comme ceci : CDI (210), CDD (25), etc.
    Dans l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez « CDI (941) » seules les offres d'emploi en CDI vous seront restituées. 

    Si vous obtenez trop peu de résultats, vous pouvez supprimer certains mots-clés ou certains filtres et critères et relancer votre recherche. 
    Les filtres appliqués à votre recherche apparaissent de la façon suivante : 
    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
    Vous pouvez supprimer les filtres un par un ou tout réinitialiser en cliquant sur le bouton « Tout réinitialiser ». 

  • La liste des offres d'emploi est restituée par ordre de pertinence. Cela veut dire que les offres d'emploi répondant le plus à vos critères s'affichent en premier.
    Vous avez renseigné le champ « Lieu de travail » ? La liste restitue les offres répondant le plus à vos critères. Parmi celles-ci sont d'abord restituées les offres dont le lieu de travail est le plus proche de votre recherche.

    Vous avez la possibilité de visualiser ces offres d'emploi via Mappy (non accessible aux personnes en situation de handicap) en cliquant sur : Afficher la carte.
    La carte affiche uniquement les offres d'emploi que vous voyez à l'écran. Pour visualiser les offres d'emploi suivantes, cliquez sur : Afficher plus d'offres
    Vous avez également la possibilité de changer le « classement » des offres : vous pouvez par exemple les trier par date.

  • Pour chaque offre d'emploi restituée dans la liste, s'affichent : l'intitulé du poste, le lieu de travail, la nature du contrat et la durée de travail, le nom de l'entreprise si précisé, les 200 premiers caractères du descriptif du poste, la date de publication de l'offre.
    Vous accédez au détail d'une offre en cliquant sur son intitulé ou sur le logo sur la gauche. Vous retrouvez :

    • le détail du poste recherché et les éléments de contrat
    • le détail du profil du candidat recherché par l'entreprise
    • les modalités pour répondre à cette offre
    • la présentation de l'entreprise (si présente)
    • les informations complémentaires le cas échéant
  • Depuis la page de résultats de recherche ou depuis le détail d'une offre consultée, vous pouvez ajouter la ou les offres de votre choix à votre sélection. Il suffit de cliquer sur l'icône Ajouter cette offre aux favoris.

    Vous les retrouverez ainsi dans votre espace personnel, rubrique « Ma sélection d'offres ».

  • Gagnez du temps et évitez de ressaisir les critères de votre recherche à chaque visite ! Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer une alerte » : 


    Donnez un nom à votre recherche.
    Retrouvez-la dans la rubrique « Mes recherches enregistrées » de votre espace personnel.
    Vous souhaitez recevoir par courriel les nouvelles offres d'emploi liées à votre recherche ? Cliquez sur le lien « Activer la réception ».

  • Depuis le détail de l'offre d'emploi, vous pouvez l'ajouter à votre sélection, l'envoyer à un ami, l'imprimer, localiser le lieu de travail et la signaler en cliquant sur :
    Voir plus d'options de partage
    France Travail effectue systématiquement des contrôles pour vérifier la légalité et la conformité des offres diffusées. Si malgré ces contrôles vous constatez des contenus inappropriés, vous pouvez nous le signaler en cliquant sur « Signaler cette offre ».

  • En fonction de la recherche réalisée, France Travail peut vous afficher des suggestions de recherche d'offres. Ces suggestions sont calculées en fonction des critères que vous avez saisis. 
    Par exemple si vous cherchez un métier d'ouvrier agricole, France Travail peut vous proposer : 
    Les suggestions élagueur, viticulteur, apiculteur, conseiller agricole

Motif du signalement

Nous effectuons systématiquement des contrôles pour vérifier la légalité et la conformité des offres que nous diffusons. Si malgré ces contrôles vous constatez des contenus inappropriés, vous pouvez nous le signaler.

Motif:

Nous vous rappelons que le signalement abusif est strictement interdit.

Pour tout signalement concernant des informations inexactes ou une offre déjà pourvue, rendez-vous auprès de votre agence France Travail ou contactez-nous

Pour toute information concernant le droit du travail, consultez les fiches pratiques du Ministère du travail

Une erreur technique est survenue
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour résoudre ce problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous invitons à réessayer plus tard.
Le signalement de l'offre a bien été effectué.
Ensemble soyons vigilants : retrouvez tous nos conseils.

Envoyer à  un ami

Tous les champs sont obligatoires

Bonjour,
Voici une offre parue sur le site francetravail.fr susceptible de vous intéresser.
A bientôt.
Une erreur technique est survenue
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour résoudre ce problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous invitons à réessayer plus tard.
Votre courriel a bien été envoyé.
Votre destinataire va recevoir un courriel contenant un lien vers cette offre.