Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 01 - BOURG EN BRESSE
Offre n° 7307318
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
01 - BOURG EN BRESSE - Localiser avec Mappy
Publié le 28 mai 2025
Description du poste : Ce que nous proposons : Vos missions consistent à :***Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme***Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients***Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI,.)***Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés***Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales civiles et financières Vous disposerez d'un portefeuille de clients à redynamiser et bénéficierez de l'appui du service Back Office et du soutien des différents Conseillers Experts du Groupe. Contrat : CDI Rémunération : 35/45k€ bruts annuels fixes selon profil et expérience + variable déplafonné Avantages : mutuelle d'entreprise, prévoyance, tickets restaurant, aide à la recherche de logement Description du profil : Et vous ? Issu(e) d'une formation supérieure en Banque-Assurance ou en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d'une banque. Vous possédez de bonnes connaissances de l'environnement financier, fiscal, civil et juridique. Vous maitrisez les produits d'investissement financiers et immobiliers. Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques usuels ainsi que le pack Office - notamment Word et Excel. Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie. Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique. Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend ! Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles :)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000,00 Euros à 65000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
#jobtalexim #gestiondepatrimoine #gestionprivée TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre l'aventure de son client :***Rejoindre un cabinet régional et indépendant, spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs***Poste situé à Bourg en Bresse (01)
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