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Conseiller en Retraite H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 4368727
Conseiller en Retraite H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 21 avril 2024
POSTE : Conseiller en Retraite H/F DESCRIPTION : - Évaluer la situation financière, les objectifs de retraite et les préoccupations spécifiques de chaque client. - Concevoir et présenter des plans de retraite personnalisés, en tenant compte des régimes de retraite, des investissements, de l'assurance, de la succession et de la planification fiscale. - Fournir des conseils sur les options de placement et d'épargne-retraite, en tenant compte du niveau de risque et des préférences individuelles des clients. - Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'évolution de leur situation financière et ajuster les plans de retraite en conséquence. - Éduquer les clients sur les questions de retraite, y compris les avantages sociaux, les prestations gouvernementales et les stratégies de réduction des impôts. - Travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels, tels que les planificateurs financiers, les avocats et les comptables, pour offrir une approche holistique de la planification de la retraite. PROFIL : Compétences Requises : - Expérience préalable dans le domaine de la planification de la retraite ou des services financiers. - Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité d'établir des relations de confiance avec les clients. - Solide compréhension des produits financiers et des réglementations gouvernementales liées à la retraite. - Capacité à analyser des données financières complexes et à formuler des recommandations claires et pragmatiques. - Engagement envers le développement professionnel continu et la conformité réglementaire. Qualifications : - Diplôme universitaire en finance, en économie, en comptabilité ou dans un domaine connexe. - Certification pertinente (ex : CFP, RRC) serait un atout. - Licence d'agent d'assurance ou de courtier en valeurs mobilières (ou la volonté d'obtenir ces licences dans les délais impartis).
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Formation continue d'adultes
Entreprise
Epitech
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