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Gestionnaire épargne (H/F) 69 - LYON 03
Offre n° 182YPYT
Gestionnaire épargne (H/F)
69 - LYON 03 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 21 octobre 2024
TYPE DE CONTRAT : CDD Durée : 12 mois Démarrage : dès que possible Rémunération 28-30 k€ sur 13,5 mois AVANTAGES : 16 jours de RTT, Restaurant Collectif, CET, Télétravail, Prise en charge du transport en commun à raison de 80 %, intéressement, participation, primes vacances, prime partage des valeurs, 13eme mois versé en juin et décembre, horaires variables. LOCALISATION DU POSTE : Lyon 3 MISSIONS Assurer la gestion des contrats d'épargne en développant les services clients. - Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes : 1. Etudier la recevabilité et la complétude des opérations 2. Saisir et valider les opérations 3. Emettre les documents contractuels 4. Instruire, ordonnancer et émettre les paiements - Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail) - Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités - Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail - Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation - Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités - Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, .) - Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux - Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie - Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..) - Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ..) . PROFIL - Vous êtes titulaire d'un Bac à Bac +2 types BTS/DUT/ en gestion / assurance ou expérience professionnelle équivalente. - Vous avez une appétence particulière pour l'environnement de l'épargne, l'assurance vie - Vous faites preuve de rigueur, de dynamisme, d'une attitude positive et vous réussissez à tisser facilement des liens avec vos collègues
- Type de contrat
-
CDD - 12 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 37H40 Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 28000.0 Euros à 29000.0 Euros sur 12.0 mois
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 24 MoisCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents assurance
Compétences
- Assurances
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Recueillir et analyser les besoins client
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Travailler en équipe
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
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