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CHARGE(E) DE MIDDLE/BACK OFFICE GESTION DE PATRIMOINE (H/F) 92 - BOULOGNE BILLANCOURT
Offre n° 180LQXZ
CHARGE(E) DE MIDDLE/BACK OFFICE GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
92 - BOULOGNE BILLANCOURT - Localiser avec Mappy
Publié le 03 septembre 2024
L'Approche Globale Patrimoniale, qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux), nous permet d'élaborer des stratégies patrimoniales adaptées et cohérentes. A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.), nous recommandons les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle. Vous intégrerez l'équipe existante afin de soutenir et assister les conseillers en gestion de patrimoine : - Réception, contrôle, traitement et suivi des demandes et des opérations clients (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, prévoyance/santé, dossiers de successions, etc.) - Suivi de la réalisation effective des demandes - Suivi réglementaire des dossiers clients : KYC, conformité, LAB/FATCA, vigilance etc. - Suivi et actualisation de la documentation de nos fournisseurs de solutions et de produits (assureurs, banques, promoteurs, etc.) et des dossiers de partenariats - Mises à jour et suivi dans nos outils : tableaux de bord, CRM métier (O2S Harvest), reportings - Suivi réglementaire du cabinet : conformité avec les obligations imposées par notre association professionnelle, ORIAS, formations etc. - Rédaction de courriers, saisie et mise en forme de documents - Réalisation de communications commerciales, de mailings - Logistique de la vie du cabinet - Accueil et réception physique et téléphonique de nos clients Cette liste n'est pas exhaustive ni limitative. Une expérience professionnelle dans le domaine ou dans un secteur en lien avec le secteur de la gestion de patrimoine est requise (investissements financiers, assurance, immobilier.). Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous savez prioriser vos tâches. Vous faites preuve d'intérêt pour l'univers financier, d'envie d'apprendre et de curiosité intellectuelle. Votre implication et vos qualités relationnelles seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste. Titulaire d'un diplôme BAC + 3 minimum - Maîtrise du pack Office Microsoft (Outlook - Word - Excel) - Bonne orthographe, grammaire et syntaxe - Polyvalence - Capacité d'adaptation et d'organisation - Sens de la confidentialité - Bonne présentation.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H
- Salaire
- Salaire brut : Mensuel de 2000.00 Euros à 3000.00 Euros sur 12 mois
- Chèque repas
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 12 MoisCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents Cette formation est indispensable
Compétences
- Maîtrise du pack microsoft officeCette compétence est indispensable
- Gestion du Back Office
- Gestion du Middle Office
- Mettre en application les règles et les procédures
- Réaliser un contrôle des transactions financières
- Harvest O2S
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE
1 ou 2 salariés
- Site internet
- http://www.cincinnatus-patrimoine.com
Créé en 1993, le Groupe Cincinnatus Patrimoine est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Nous recommandons une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et nous délivrons des préconisations patrimoniales à une clientèle haut de gamme. Plus de 500 familles représentant plus de 120 millions d'euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'euros d?actifs sous conseil nous accordent leur confiance.
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