Descriptif du poste:\n\nNous recrutons pour notre client un Analyste Senior M&A - Environnement LBO H/F en CDI à Paris. Rattaché au DAF, vous intervenez au coeur des décisions stratégiques du groupe dans un environnement sous LBO.\n\nVéritable partenaire de la Direction, vous êtes impliqué aussi bien dans les opérations de croissance externe que dans le pilotage de la performance financière, avec une forte exposition auprès des dirigeants, des actionnaires et des partenaires financiers.\n\nVos principales responsabilités seront les suivantes :\n\nPiloter les due diligences financières et stratégiques dans le cadre des opérations d'acquisition et de cession\nÉlaborer et challenger les modèles de valorisation (DCF, comparables, LBO)\nPréparer les analyses financières, notes d'investissement et présentations destinées à la Direction Générale et aux actionnaires\nCoordonner les différents conseils externes (banques, cabinets d'audit, avocats)\nParticiper aux réflexions stratégiques liées au développement du groupe\nProduire les reportings financiers mensuels dans un contexte LBO\nAssurer le suivi de la dette, des covenants bancaires et des principaux indicateurs financiers\nPréparer les board packs et accompagner les travaux de refinancement ou d'autres opérations de haut de bilan\n\nVous évoluerez dans une structure exigeante où la qualité des analyses, la réactivité et le sens du détail sont déterminants. Ce poste offre une réelle proximité avec les instances dirigeantes, au sein d'un groupe en pleine dynamique de développement.\n\nProfil recherché:\n\nIssu.e d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'une formation universitaire reconnue en finance, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en banque d'affaires (M&A), private equity, Transaction Services, Corporate Finance ou au sein d'une direction financière d'un groupe sous LBO.\n\nVous maîtrisez la modélisation financière (DCF, comparables, LBO), les mécanismes de dette et les enjeux du reporting financier. Votre niveau d'anglais est courant et vous permet d'échanger avec des interlocuteurs internationaux, notamment des fonds d'investissement.\n\nNous recherchons un professionnel reconnu pour la qualité de ses analyses, sa rigueur et son sens de la confidentialité. Vous possédez une communication irréprochable et savez évoluer auprès d'interlocuteurs de haut niveau dans un environnement où les standards d'exigence sont élevés.\n\nVous appréciez les organisations à taille humaine offrant une forte exposition aux décideurs, dans lesquelles autonomie, implication et sens du résultat sont valorisés.\n\nRémunération :\n\n70 à 80KEUR bruts annuels selon les compétences et l'expérience.\n\nLe processus de recrutement comprend plusieurs échanges, notamment avec le Directeur Administratif et Financier ainsi qu'avec les dirigeants du groupe.