Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Métier

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Comment y accéder ?

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Diplôme d'école de commerce, option finance
Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
Master banque, finance

Emploi cadre

Secteur d’activité

Immobilier

Statistiques sur ce métier

Choisissez votre département pour avoir des informations personnalisées :

Le marché du travail en France

4600
demandeurs d'emploi ont recherché ce métier au cours des 12 derniers mois
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
18510
offres d'emploi déposées par les employeurs et partenaires auprès de France Travail au cours des 12 derniers mois pour ce métier
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
Difficulté de recrutement pour les entreprisesElevée
Source : France Travail & DARES, 2024
Salaires des offres d’emploi
80% des offres proposent un salaire brut mensuel compris entre 1 802 € et 3 500 €
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
Répartition des offres d’emploi
- CDI (91%)
- CDD entre 1 et 6 mois (1%)
- CDD > 6 mois (5%)
- Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) (1%)
Source : Acoss & MSA, 1er trimestre 2025

Accédez à plus de chiffres clés sur Data emploi

Les compétences

Les savoir-faire

Ce sont vos compétences pratiques et techniques pouvant être concrètement appliquées dans des situations professionnelles.

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Analyser la situation civile et économique du client
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes Transition numérique

Développement économique

Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires Transition numérique

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

Respecter la confidentialité des informations Transition numérique
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Management, Social, Soin

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension

Les savoir-être professionnels

Ce sont vos qualités humaines et comportementales vous permettant de bien interagir avec vos collègues et votre environnement de travail en règle générale.

Faire preuve de rigueur et de précision
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition

Les savoirs

Ce sont vos connaissances théoriques acquises à travers vos formations, certifiantes ou non, et vos expériences.

Les contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut d’emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Pour aller plus loin dans votre projet

Les services pour vous accompagner

Vous voulez vous former à ce métier ?
Trouvez et inscrivez-vous à une formation avec le service 'Trouver ma formation'
Se former
Vous souhaitez utiliser votre CPF pour vous former ?
Rendez-vous sur Mon Compte Formation pour mobiliser vos droits et pour rechercher une formation dans le catalogue en ligne
Se former avec son CPF
Vous voulez découvrir ce métier ?
Venez découvrir ce métier en conditions réelles
Faire une immersion
Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance pour vous former en travaillant ?
Découvrez les entreprises qui recrutent régulièrement des alternants
Trouver une alternance
Vous souhaitez valoriser votre expérience ?
Obtenez une certification grâce à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
Certifier ses compétences
Vous avez besoin de vous déplacer pour travailler ?
Découvrez toutes les aides à la mobilité
Connaître les aides
Vous souhaitez être informé des événements proposés sur votre territoire ?
Consultez le calendrier des rencontres
Trouver un événement

Les offres d'emploi

Voir l'offre : Gestionnaire de Patrimoine (h/f)

ADECCO - Orléans (45)

CDI
Temps plein

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un gestionnaire de patrimoine. Êtes-vous prêt.e à transformer votre carrière et à embrasser l'indépendance [...]

Publiée le 11 juil. 2025 - Offre n° 195FPXC

Voir l'offre : Technicien contrôle de gestion (H/F)

PROMAN - Paris 15e Arrondissement (75)

Intérim - 4 Mois
Temps partiel
Horaire de 14.16 Euros sur 12.0 mois

Le poste : Acteur majeur dans le domaine du recrutement, Proman est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire en France et en Europe. Des consultants PROMAN vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous proposer de nouvelles [...]

Publiée le 11 juil. 2025 - Offre n° 195FKVQ

Voir l'offre : Gestionnaire de patrimoine (H/F)

PROMAN - Puteaux (92)

Intérim - 5 Mois
Temps partiel
Horaire de 17.86 Euros sur 12.0 mois

Publiée le 11 juil. 2025 - Offre n° 195FKHH

Vous souhaitez consulter plus d'offres ?

Voir toutes les offres

Trouvez des entreprises à fort potentiel d'embauche

pour envoyer vos candidatures spontanées

Découvrir ces entreprises

Les métiers proches

Découvrez les métiers ayant des compétences, un centre d'intérêt ou un secteur d'activité en commun avec le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Ces métiers ont des compétences communes avec le métier : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Ces métiers ont le même centre d'intérêt : J'ai le sens des affaires
Ces métiers ont le même secteur d'activité : Immobilier

Être accompagné

Que vous soyez inscrit ou non à France Travail, vous pouvez être accompagné. Nous sommes là pour vous.

Vous êtes inscrit à France Travail ?

Prenez contact avec un conseiller

Vous n'êtes pas inscrit à France Travail ?

Trouvez un conseiller en fonction de votre situation